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A finales del siglo XIX el Mar de China es intransitable, pues está infectado de traficantes que se dedican a robar a todo aquel que atraviesa esas aguas.
El peor de todos los piratas es Lo San Pao, el cual tiene una banda que ha sembrado el terror en el Mar de China. Las autoridades se han dado por vencidas, de manera que Lo San Pao es el que manda en la zona.
Dragon Ma es un oficial del cuerpo de guardacostas que se niega a rendirse. Quiere restablecer el honor de ese cuerpo y por lo tanto es el único que se enfrenta a la banda de piratas, en principio con poco éxito pues incluso los suyos lo traicionan.
De este modo, Dragon Ma incluso tendrá que unir fuerzas con un ladrón, un curioso grupo al que unirá un inspector de policía. Los tres van a tratar de acabar con los piratas, una empresa para la cual no van a tener la ayuda de nadie
