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Johnny es el típico caso de chico rebelde que tras un periodo de reflexión cambia. Se va al FBI, en donde empieza una nueva vida como agente, una vida como adulto responsable y trabajador.
Hay unos robos en California, por lo que el FBI lo manda allí. Han localizado a los ladrones, dos surfistas, pero no tienen pruebas. Por eso, envían allí a Johnny, para tratar de que se haga amigo de ellos y averigüe todo lo que pueda sobre los ladrones.
En California Johnny conoce a mucha gente nueva. Entre esta gente está Bodhi, un chico que le hace cambiar por completo la manera en la que ve la vida, por lo que a la vuelta de la misión es posible que haga algunos cambios.
A hacer esos cambios le va a ayudar Tyler, una chica muy guapa de la cual se enamora perdidamente. ¿Conseguirá Johnny centrarse en la misión mientras planea cambios profundos en su vida?
