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Naim es un adolescente que acaba de mudarse con su madre a una pequeña comunidad rural de Australia. Mientras intenta adaptarse a su nuevo entorno, conoce a Ryan, un joven por quien comienza a sentir una atracción que ambos mantienen en secreto debido al ambiente conservador y religioso que los rodea. Entre las expectativas de sus familias y las estrictas normas de su comunidad, los dos muchachos encuentran dificultades para comprender y aceptar sus propios sentimientos.
La situación se complica cuando Naim descubre que Ryan mantiene una relación con Hunter, otro chico de su edad. Herido por la revelación, decide exponer lo ocurrido, desencadenando una serie de acontecimientos que involucran a las autoridades religiosas locales. Lo que debería ser una intervención destinada a corregir su comportamiento termina teniendo consecuencias aterradoras.
Poco después, una presencia sobrenatural comienza a perseguir a los jóvenes, adoptando la apariencia de la persona que cada uno desea. Incapaces de distinguir entre sus sentimientos y la amenaza que los acecha, Naim y Ryan deberán luchar por sobrevivir mientras intentan escapar de una fuerza que parece conocer sus secretos más íntimos.
